Spanyolország, középkor, zsarnokság, inkvizíció; egy elhagyatott palota. A depressziójába zárt, Bohócra emlékeztető király vigaszra vágyik. Haldoklik a királyné… Megjelenik az udvari bolond, Folial, a király pedig megparancsolja, hogy szórakoztassa őt. A két férfi között különös feszültség vibrál, ezen az éjszakán, a Halál éjszakáján sajátos játékba kezdenek: elkezdik egymás szerepét játszani…
Ghelderode darabjai – egy elemzője szerint – a középkor nagyszabású, groteszk freskóját adják, a „Test és az Ördög irányítása alatt”.